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拜耳660亿美元收购种子巨头孟山都 有望重塑行业
来源:参考消息网(北京)   2016年09月18日   阅读:

(原标题:拜耳660亿美元收购种子巨头孟山都 有望重塑行业)

拜耳660亿美元收购种子巨头孟山都 有望重塑行业

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拜耳CEO维尔纳·鲍曼(左)与孟山都CEO休·格兰特14日达成合并协议(德国拜耳公司网站)

参考消息网9月16日报道 西媒称,德国生物制药巨头拜耳股份公司将以660亿美元的天价收购美国孟山都公司,两家公司合并后将成为全球最大的农化品和种子企业。

据埃菲社9月14日报道,14日,拜耳和孟山都共同宣布已经签署并购协议,拜耳将以每股128美元的现金收购孟山都,为孟山都股东提供44%的溢价以及660亿美元的总价。

报道称,这将是拜耳创立150多年来最大的并购案。拜耳除了在生物制药领域赫赫有名外,在农药市场的份额也达到了18%,仅次于瑞士先正达公司,排名第二。而孟山都公司在种子市场遥遥领先,市场占比为26%。

拜耳首席执行官(CEO)维尔纳·鲍曼表示:“这一决定对我们的作物科学部门来说将是至关重要的一步,有助于巩固拜耳作为世界级生物科学创新企业的地位。”

并购案还须得到反垄断部门的批准,交割有望在2017年年底完成。

报道称,美银美林、瑞士信贷、高盛、汇丰和摩根大通将为拜耳提供570亿美元的过桥贷款,其余190亿美元的融资拜耳将通过发行可转债募集。

金融专家认为,从战略上看,这起并购将产生很强的竞争力,同时,最艰难的部分将是如何使孟山都在拒绝接受转基因食品的欧洲改善形象。

与此同时,中国化工将以430亿美元收购瑞士先正达,孟山都此前也有意收购先正达,但未能成功。

美国《华盛顿邮报》网站9月14日报道称,德国拜耳股份公司表示,将接管美国种子行业巨头孟山都公司,成为全球最大的农业企业集团之一。

报道称,协议金额达660亿美元,在今年这个充满大规模并购的年度里,这是最大的企业并购案,有望重塑种子和杀虫剂行业的发展,而种子和杀虫剂对于促进这个星球的食品供应来说必不可少。

在美国,拜耳因其生产的药物而为人们所熟知,该公司科学家发明了阿司匹林和苏打水泡腾片。该公司有11.7万名雇员,这个协议将让该公司更加关注农业方面的业务,如农业化学、农作物供应以及能杀死害虫和杂草的化合物。

孟山都是全球最大的转基因种子供应商,现在垄断着美国农业市场,但也是欧洲及其他一些国家环保人士抗议的主要目标。这家拥有2万名员工的公司还开发了“农达”除草剂。

两家企业表示,该协议是里程碑式的,有助于它们加大对种子和杀虫剂的投入,以及对全球水果、蔬菜、谷物、棉花、大豆和其他作物种植技术的投入。

新公司将占全球种子和杀虫剂供应的四分之一。

另据德国《商报》网站9月14日报道,通过收购孟山都,拜耳把业务转移到农业市场。这是拜耳首席执行官维尔纳·鲍曼战略的一部分。

报道称,谈判工作很艰难,但最终得到了回报。只要反垄断当局不亮红灯,14日签署的并购协议就应该为拜耳收购这家美国种子巨头公司扫清了道路。维尔纳·鲍曼成功贯彻了自己灵活但守纪律的战略,并向打造一家领先的种子和作物农药一体化公司这个目标靠近了一大步。

他最初向孟山都提出的每股122美元的报价最后只提高了大约5%,可被视为他的巨大成功。人们最初非常担心他必须以大幅超过每股130美元的价格才能收购孟山都,那将使收购总价超过现在商定的约660亿美元。

报道称,在对收购条件松口气的同时,人们不应该忽视,这只不过是鲍曼及其管理团队的一个阶段性胜利——这还不仅仅是因为反垄断审批仍悬而未决。未来几年才会表明拜耳是否能从这起交易中获得经营和财务收益。整合孟山都将比拜耳迄今战胜的一切困难都更复杂。

更严重的问题似乎是,拜耳是否因此迈向正确的方向。这家来自莱沃库森的公司正把重心转向农业。未来,这个部门的规模将会相当于医药和消费者保健这两个部门的规模之和。这一切虽然符合拜耳高举的生命科学战略的原则,但公司的基本业务方向将发生改变。那将带来崛起中的医药部门长期受累于强势农业部门的危险。

 
 
 

【延伸阅读】拜耳豪掷660亿美元终拿下孟山都

中新社柏林9月14日电 (记者 彭大伟)在三度发起收购后,德国生物制药巨头拜耳14日宣布成功与美国孟山都签署并购协议,前者开出了660亿美元(约合590亿欧元)的天价。两家公司合并后将成为全球最大的农业化学品和种子供应商。这也是德国企业有史以来最大规模的一起并购。

总部设在德国勒沃库森的拜耳(Bayer)是一家在医药保健、作物营养领域拥有核心竞争力的全球性企业,该集团在世界各地75个国家拥有300多家附属公司。2015年财年员工人数为117000名,销售额为463亿欧元。孟山都(Monsanto)是一家以转基因作物著称的美国公司。

据德国电视一台报道,拜耳在此之前已两度向孟山都提出收购要约,2016年5月的第二次要约金额为620亿美元,但最终并未被孟山都接受。

9月14日当天,拜耳和孟山都双方共同宣布已签署最终并购协议,拜耳将以每股128美元的全现金交易收购孟山都,为孟山都股东提供44%溢价以及660亿美元的总价。

在提供给媒体的新闻稿中,拜耳表示意在“与孟山都联手引领全球农业”,双方将围绕数字化农业等展开协同创新。

对于引领农业未来发展方向的前景,拜耳方面显得信心十足。声明表示,此次合并将融合两家公司的领先创新能力和研发技术平台,预计年度研发预算约为25亿欧元。在中长期,合并后的公司将能够加速创新,根据数字化农业应用技术而提供农业经济建议,为客户提供更优质的解决方案和产品组合。

拜耳认为,预期农户将因此持久地获得显著收益,即“从改善采购和增强便利性到提高产量,更好的环境保护和可持续发展”。

声明表示,交割有望在2017年年底完成。交割需满足两项条件:孟山都的股东批准合并交易,并取得监管机构批准。双方将全力配合监管机构以确保交割的成功。

另外,拜耳还承诺支付20亿美金的反垄断分手费(指买方承诺在反垄断审批未获而导致交易终止时支付给卖方的费用)。拜耳方面称“这进一步说明公司对获得必要的监管批准报有志在必得的信心”。

双方表示,此次并购将创造可观的价值,完成交割第三年后预计每年通过协同效应可创造价值达15亿美金。

尽管创造了德国企业并购领域的历史纪录,然而围绕这桩并购案的批判和质疑声却一路不断。

德国之声指出,孟山都多年来在欧洲不得不因其转基因产品而面对质疑。此外,孟山都还生产除草剂草甘膦,这是一种被怀疑存在致癌可能性的化学物质。(完)

(2016-09-15 07:26:01)

 
 
 

【延伸阅读】外媒:孟山都拒绝拜耳收购提议 嫌620亿美元太少

参考消息网5月25日报道 外媒称,美国的孟山都拒绝了德国拜耳化工的并购提议,这项总值620亿美元的购并案如果通过,并购后的公司将是世界最大的农化产品供应商。

据BBC中文网5月25日报道,虽然孟山都方面表示,提议“财务上有所不足”,但是并未将门封死,言下之意似乎是在等更高的出价。

该公司的首席执行长格兰特说,拜耳的收购价格明显地低估了孟山都的价值,格兰特同时也表示,提议也可能无法通过政府相关部门的审核。

拜耳形容收购行动是“创造全球农业化工领导者的非凡机会”,该公司提出的收购方案是每股价格122美元。

汤森路透的纪录,这是目前为止完全现金收购行动中,出价金额最高的一次。

目前还不清楚,孟山都所中意的价格,不过多数分析人士认为,拜耳可能要大幅度提高出价,才能够打动孟山都。

例如美国金融业巨头摩根大通(JPMorgan)的分析报告就认为每股122美元的收购价格偏低,每股135美元才有达成收购的可能性。

世界农业化工最近出现多次大笔的收购行动,例如中国的中国化工集团以430亿美元收购瑞士农化公司先正达,而先正达在这之前才回绝了孟山都的收购。

美国的陶氏化学则是正在与杜邦化工谈判组成一个总值1300亿美元的超大型农化集团。

拜耳的收购行动也不是没有对手,另外一家德国的化工集团——巴斯夫(BASF)先前也曾经尝试收购孟山都。

孟山都如果与拜尔合并,将能够在美国、欧洲以及亚洲等地市场占据主导地位。

(2016-05-25 11:20:53)

 
 
 

【延伸阅读】拜耳欲收购最具争议公司孟山都 被指“地狱联姻”

参考消息网5月25日报道 德国拜耳公司刚刚提出550亿欧元报价收购的孟山都公司,是全球企业界最富争议的公司之一。

西班牙《国家报》5月23日报道称,很少有企业能像这家美国农用化学企业一样,成为全球各地这么多抗议和示威活动的目标。孟山都是世界上最大的转基因作物种子生产商,领先于杜邦公司,其销售的农达除草剂遍布全球。孟山都上半财年收入60.23亿欧元,利润达31.23亿欧元。

孟山都的主要市场为美国、巴西、阿根廷、加拿大,以及全球种植转基因作物最多的国家——印度。北美消费的玉米和大豆多数都是转基因作物,由此可见该公司的重要地位。在转基因种子产量排行榜上,紧随孟山都之后的是杜邦、先正达、拜耳、陶氏化学和巴斯夫。全球转基因产业可谓方兴未艾。

报道称,孟山都规模庞大,并在农业和粮食领域推出多样化的产品,但也因此甚至比大石油公司更容易引起嫉恨,并招致抗议活动。例如,3年前全世界50多个国家的民众走上街头反对孟山都。孟山都之所以饱受非议,主要是因为生产转基因作物。迄今为止,转基因作物商业化已有20余载。

孟山都利用基因工程技术改良了种子的基因物质,使其更加抗病虫害和耐旱。转基因技术完成了自然界上千年才能完成的任务。人们对转基因作物的担忧主要在于,它们可能导致过敏反应、肠胃问题甚至癌症。然而,就在拜耳提出收购案的同一周,一篇最新发表报告指出,转基因作物对人类和动物健康无害。

此外,孟山都在这场论战中强调,转基因种子能够提高农作物产量,更抗病虫害,还更耐旱、耐热,因此为农民带来了更多收益。但是,农民对该公司生产的转基因种子的依赖程度也越来越高,因为每次播种前都必须向其购买新种子。

据报道,对孟山都发出质疑之声的不只有民众,美欧国家的政治领导人多年来一直在探讨是否应当在市场中为转基因种子设限。例如,法国和德国完全禁止使用转基因种子。这场激烈的论战或将对孟山都的并购案产生影响。此前陶氏化学和杜邦已经合并。

截至20日收盘,孟山都的市值为399.61亿欧元。最近数周,在拜耳提出收购的消息的推动下,孟山都市值持续上涨,今年以来已经上涨了3%。不过农业领域错综复杂的局面导致孟山都的销售额减少了16%,净利润下降了23%。

然而,孟山都的高层最近表示正在研发新品种的种子,未来有望提振销售额。转基因种子是孟山都的销售重头,其余的销售额来自于提高农作物产量的产品,其中包括杀虫剂等。

报道称,拜耳提出收购孟山都并不被业界看好,有人甚至形容其为“地狱联姻”。德国药业巨头如果掌控美国农用化学巨头,此次并购可能给粮食产业链带来的影响让很多人不寒而栗。专家认为,拜耳并购孟山都可能在长期内对农民和环境产生消极影响。

拜耳并购孟山都的反对者认为,新的企业很可能利用转基因种子在市场中形成垄断。此次并购可能威胁到全球农业的可持续发展。(编译/刘丽菲)

(2016-05-25 00:13:01)

 
 
 

【延伸阅读】外媒评中国化工“吞”瑞士农化巨头:欲挑战美国孟山都

参考消息网2月5日报道 外媒称,中国化工集团(中国化工)收购先正达公司是巅峰之作还是一系列大手笔国际并购的序幕,目前还很难说。不管怎样,随着以430亿美元收购这家瑞士农业公司,眼下中国化工这家中国领先的国有化工企业已经成为最有收购欲的中国国企。

频频出手志在全球

据瑞士《新苏黎世报》网站2月3日报道,中国化工去年3月以70亿欧元收购倍耐力集团,今年1月以将近10亿欧元收购克劳斯-马费公司,现在又要收购全球领先的种子和农药制造商先正达。这是中国公司在海外进行的最大规模收购。

报道称,对一家中国国企来说,这是不同寻常的一系列收购。中国化工此前已经在法国、以色列、澳大利亚和英国进行了收购,以加强塑料、农药和维生素产品的生产。此前进行并购或入股的主要是中国的大石油企业。

中国化工一路的收购符合当前中国政府的改革计划。可以日益明显地看到,政府致力于通过兼并令大型国有工业企业形成更具影响力的集团,在全球竞争当中也发挥重要作用。

据英国《金融时报》网站2月3日报道,就在中国化工在海外大胆冒险之际,这家国有集团还极为看重本国市场。

中国化工农业综合经营部是大型化肥和杀虫剂生产商,而中国政府希望对这两类非环境友好型产品加以控制。中国化工目前缺的是种子,就此而言,先正达公司是个理想对象。这家瑞士公司是四大基因改良型作物生产商,旗下种子品种接近7000种。

据法国《费加罗报》网站2月4日报道,中国化工令人瞩目地以430亿美元收购瑞士先正达公司充分证明了北京通过其国有大企业所展开的雄心勃勃的全球投资战略。这一迄今为止中国企业数额最大的海外收购表明共产党对所认为重要的领域有远见,并且瞄准与美国的竞争。

报道称,农业是地缘战略的一个重点,旨在确保这个世界上人口最多的国家粮食独立。中国在收购先正达公司的同时,希望在转基因种植方面向美国孟山都公司挑战,后者之前曾两次试图收购这家瑞士公司。中国用重金购得专有技术,这可使它弥补在农业现代化方面数十年的技术落后。

报道称,这一收购属于“新丝绸之路”计划范畴,因为该计划旨在通过投资欧洲、亚洲和非洲国家基础设施和尤其是农业领域,缔结出一个与它们结盟的网络。

在经济增长放缓的当下,中国领导人明白,全球第二大经济体要继续进步,就必须像日本和韩国过去所做的那样升级。然而,在人口老化和重工业危机的背景下,时间已显得很紧迫。

 

 
 
 
 

致力获取优质资产

据英国《金融时报》网站2月4日报道,以438亿美元收购先正达的中国化工3日抢先行动,寻求预先化解政治反对。该公司表示,这笔交易不应引起对中国增强食品安全计划心怀戒备的政治人士的担忧。

报道称,这宗交易凸显了2016年正在出现的趋势之一——在今年以来最大的5笔跨境并购中,有4笔涉及中国集团竞购欧美资产,这些资产总价值617亿美元。它也突出表明了中国企业获取优质战略资产的决心。

中国化工打算主动把这笔并购案提交至美国外国在美投资委员会审查,以预先化解可能来自美政府的挑战。该公司预计并购案不会遇到麻烦。

据《日本经济新闻》2月4日报道,中国企业正在加强海外收购攻势,目标是拥有尖端技术和品牌的发达国家企业。中国企业的收购对象此前集中于资源领域,现在则扩展到制造业、金融业和房地产业。中国政府提出的“产业高度化”国策在发挥作用。

中国化工收购全球最大的农药生产商先正达是为了获得它在农业生物方面的知识产权。先正达在农药和种苗领域处于世界领先地位,它将每年销售额的10%用于研发,以卓越的技术实力闻名。中国化工收购先正达后,先正达的经营仍将委托给现任管理层,中国化工将参与新型农药的共同开发,提高本公司的技术实力。

中国半导体巨头紫光集团正在积极向美国硬盘厂商西部数据公司出资,紫光集团董事长赵伟国坦言目的是“合法获得知识产权”。

报道称,中国企业获得发达国家企业品牌的动作也愈发活跃。海尔集团在2016年1月决定收购美国通用的家电业务,收购后将继续保留“通用”品牌,用于开拓北美市场。海尔在中国有很高的市场份额,但在发达国家处境艰难。

中国商务部统计显示,2015年中国企业的对外直接投资额(非金融类)达到1180亿美元,同比增长15%,创历史最高纪录。但某国有车企人士感受到了危机,“希望提高技术和品牌实力,担心无法确保持续成长”。

报道称,中国长期以劳动密集型的制造业为主,近期受人工费高涨等因素影响,这种产业培育模式将迎来极限。中国国内的潜在增长力也呈下滑倾向,中国企业不得不将目光放到获取本国不具备的尖端技术和品牌上,进军海外市场。

调查公司清科研究中心预测,2016年将“在国家战略的指导下,继续高水平的对外投资”。但是,中国资金的膨胀很容易引发摩擦。2013年,中国猪肉供应商万洲国际(原双汇国际)决定收购史密斯菲尔德食品公司,但受到美国国会的反对,收购谈判陷入停滞。“中国威胁论”或将在全球扩散。

 

 
 
 
 

走出去信心更坚定

据英国《金融时报》网站2月3日报道,中国化工近日以创纪录的430亿美元收购先正达公司。西方银行家纷纷做好准备,期待中国海外收购规模飙升。

一名与中国客户保持合作关系的银行家说:“如此规模的协议在几年前是不可想象的。这恰恰说明,他们在追寻目标上已变得强大得多。我们今年很有可能看到一轮中国海外收购潮。”

去年,中国企业收购总金额达到创纪录的1180亿美元。今年,该国企业仍在进行收购,包括海尔集团斥资54亿美元收购通用电气公司家电部、大连万达集团斥资35亿美元收购传奇影业公司。

高盛公司跨境并购及收购部负责人詹姆斯·德尔法韦罗说,在中国企业寻求其他增长引擎之际,它们很可能在全球并购收购领域发挥越来越显著的作用。

据美国《华尔街日报》网站2月3日报道,在2016年的前几周里,中国企业以前所未有的速度在海外掀起并购浪潮,它们希望在中国经济放缓和货币贬值的背景下,设法打入海外市场。

根据全球金融数据提供商迪罗基公司的数据,包括中国化工的这笔交易在内,中国企业今年在海外并购的总额已达到680亿美元,为历年同期最高,已经超过了去年全年海外并购总额的一半。中国企业去年的海外并购规模达到历史最高水平。

其他一些中国企业,如海尔集团和中国信达资产管理股份有限公司,近年来也一直在加紧购买海外资产。

报道称,并购浪潮让这个世界第二大经济体再次引起人们关注。中国提出“一带一路”倡议,旨在为过去只做国内市场的中国企业开辟从中亚到欧洲的新市场。

该政策意味着,政府可能向那些希望收购海外资产的国有企业提供资金支持。

德勤中国企业并购服务主管叶伟文说,总体而言,“并购交易的规模将越来越大”。他说:“我正在参与几宗并购。中国企业希望获得品牌力量和先进技术。”

普华永道企业并购服务主管合伙人鲍德(日+韦)预测,在未来几年,中国企业海外并购将以每年约50%的速度增长。

鲍德(日+韦)说,中国企业对全球并购的信心越来越足,它们存在“被压抑的巨大需求”。

中国国有企业的海外战略性并购得到了中央政府强有力的支持。

中国市场研究集团负责人本·卡文德说:“很多国有企业有充足的资金。它们正面临的一个问题是,国内市场缺乏增长空间。”

报道称,中国化工去年以77亿美元的价格收购意大利轮胎生产企业倍耐力公司时,得到了由中国国家主席提议成立的海外投资基金“丝路基金”的支持。该基金是由中国国家外汇管理局和多个国有实体共同出资成立的。

凯威莱德律师事务所合伙人李大诚说,中国政府可能继续为在技术、能源和基础设施领域进行海外并购的国有企业提供财务支持。

(2016-02-05 09:44:00)

 

 

 

孟山都宣布放弃收购先正达

 
 
 

【延伸阅读】孟山都宣布放弃收购先正达

孟山都最新实时行情公司新闻公司研究机构持股财务信息化学制品行业客户端

新浪美股讯 北京时间26日晚,世界最大种子制造商孟山都公司周三宣布,已决定取消向瑞士农业化学品生产商先正达发出的价值460亿美元的收购要约,从而结束一场遭到强烈抵制的收购战。

孟山都表示,仍然相信此类交易将创造巨大价值,但现在将专注于发展自己的核心业务。受此消息推动,该公司股价盘中大涨超过7%。(羽箭)

(2015-08-27 00:48:02)

 

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